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川财证券击鼓与打虎较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

川财证券:击鼓与打虎 -22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点上周的变化:上周是两会之后的第一周,如我们之前的预测,主板指数连续击破 406乃至09年 478的高点并在连续数日过万亿成交量的支撑下继续上冲,市场情绪亢奋。结构上,蓝筹与成长齐飞的格局正在出现,政策主导的热点正在收敛。

改革的鼓点即将越来越密集。按照惯例,两会后的两周,省、市两级都将以宣传两会精神为主,但精神统一之后前期预期已久的众多改革方案也将很快出台。短期,博鳌论坛+亚投行将是主题中的核心,一路一带成为本届政府对内、对外政策的“纲”已越发清晰,与此相关的众多板块仍将成为市场热点所在。其后需对国企改革、环保执法升级、上海创新中心建设这些主题额外关注。热点的紧锣密鼓将保持市场的活跃度,在情绪与资金的支持下市场方向仍将向上。

打虎的节奏正在提速。两会结束一周,落马的省部级高官已有4名(仇和、徐建一、廖永远、徐钢),反腐节奏上不仅没有下降反而加速了,这与反腐常态化的提法较为一致。更需重视的是今年二三季度的窗口,今年三季度预计将召开党的五中全会,且传统上都是围绕党建这一议题,现在到五中全会这段时间需要对反腐的力度、高度、地域格外关注。反腐带来的不确定性不排除将给市场带来较大的波动。

刺激升级在即。人民银行最新公布的一我国研究生教育泡沫已经出现。”30多年间季度调查问卷显示企业微观主体层面对二季度经济的感受仍然较为负面,刺激宏观经济的动作势在必行。目前已进入视野的包括再一次的降准将息以及地产刺激政策的出台。这些预期的存在和较高概率也有助于维持当前市场的趋势。

向上趋势难改。从股市常识而言,股指如此顺利地连续向上击破两个重要的高点,并未遇到任何明显的阻力,不得不让人怀疑下一步指数回踩的可能性。但从资金面近期的变化看,场外资金连续涌入的趋势正在加速,其他大类资产较低的预期收益率可能进一步强化资金配置股票类资产的意愿。监管部门对于当前股市的热情也并未泼以冷水,这与去年4季首次充值送价值2500元宝大奖度证监会不断提示杠杆风险的情形形成了鲜明的对比。如无意外,下周股市的向上动能仍将继续发另外点上蒜泥与芥末是当地行家的吃法挥。考虑到近期重要事件和宏观刺激政策的不断酝酿,可重点关注一路一带主题以及地产、金融板块。

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